การเปลี่ยนผ่านของระบบธนาคารในกรุงเทพฯ กำลังสร้างความต้องการบุคลากรที่ตลาดแรงงานไม่สามารถตอบสนองได้

ภาคบริการทางการเงินของกรุงเทพฯ กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านตลาดแรงงานอย่างหนัก ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล เช่น การประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ผ่าน PromptPay และการนำ Generative AI มาใช้ในภาคการเงิน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดช่องว่างด้านการจ้างงานที่รุนแรงที่สุดและข้อจำกัดเชิงระบบ วิธีการค้นหาบุคลากรจึงมีความสำคัญพอๆ กับข้อเสนอค่าตอบแทน

ข้อมูลจาก LinkedIn Talent Insights ปี 2024 ระบุว่า 78% ของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบในภาคธนาคารไทย 10 ปีขึ้นไป เปลี่ยนงานผ่านการติดต่อโดยนักสรรหาบุคลากร (Headhunter) โดยตรง ไม่ใช่จากการสมัครงาน กลยุทธ์ที่พึ่งพาการโฆษณาตำแหน่งงานแล้วรอผู้สมัครเข้ามา จึงเข้าถึงได้เพียงกลุ่มผู้สมัครทั่วไปในตลาดเท่านั้น

ค่าตอบแทน: ส่วนต่างที่ถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ

โครงสร้างค่าตอบแทนในภาคบริการทางการเงินของกรุงเทพฯ สะท้อนตลาดที่กำลังแยกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน ตำแหน่งดั้งเดิมด้านเครดิตและการจัดการความเสี่ยงระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโส มีค่าตอบแทน 1.8–3.2 ล้านบาทต่อปี โดยเติบโตคงที่ 3% ต่อปี แต่ในระดับอาวุโสเดียวกัน ตำแหน่ง Data Science และ AI ในภาคการเงินมีค่าตอบแทน 2.2–3.8 ล้านบาท โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI มีอัตราเติบโตถึง 15% ต่อปี

ที่ระดับผู้บริหารและ VP ช่องว่างยิ่งกว้างขึ้น ตำแหน่งดั้งเดิมมีค่าตอบแทน 4.5–7.5 ล้านบาท ขณะที่ผู้บริหารด้านความปลอดภัยไซเบอร์มีค่าตอบแทน 6.0–10.0 ล้านบาท และ Chief Digital Officer ของธนาคารดิจิทัลมีค่าตอบแทน 8.0–15.0 ล้านบาท บวกกับแผนสิทธิประโยชน์ระยะยาว

ส่วนต่างค่าตอบแทนของ Fintech เทียบกับธนาคารดั้งเดิม

Fintech และธนาคารดิจิทัลเสนอค่าตอบแทนสูงกว่าธนาคารดั้งเดิม 20–30% สำหรับตำแหน่งระดับอาวุโสเทียบเท่า ตามการสำรวจร่วมปี 2024 โดยสมาคม Fintech แห่งประเทศไทยและ Korn Ferry ส่วนต่างนี้ไม่ใช่แค่กลไกปรับสมดุลตลาด แต่เป็นการชดเชยความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการดำเนินงานที่พนักงานธนาคารดั้งเดิมไม่ต้องเผชิญ รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทยทำงานภายใต้สถาบันอายุร้อยปีที่มีกระบวนการที่มั่นคง ความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแล และทุนสำรองที่แข็งแกร่ง แต่รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Kubix Digital ทำงานภายใต้องค์กรที่ยังไม่ผ่านแม้แต่ปีแรกของการดำเนินงานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ส่วนต่างค่าตอบแทนจึงสะท้อนความแตกต่างนี้โดยตรง

ความแตกต่างเทียบกับสิงคโปร์

การแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อแย่งชิงบุคลากรระดับสูงของกรุงเทพฯ ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ตำแหน่งระดับ C-suite ด้านการธนาคารดิจิทัลในสิงคโปร์มีค่าตอบแทนรวมสูงกว่าตำแหน่งเทียบเท่าในกรุงเทพฯ 35–50% อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบ Employment Pass ที่เข้มงวดขึ้นภายใต้กรอบ COMPASS หลังปี 2023 ช่วยชะลอการไหลออกของผู้บริหารไทยระดับกลางสู่สิงคโปร์ได้บางส่วน ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบนี้เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพฯ ในระดับกลาง แต่เสียเปรียบในระดับสูงสุด ซึ่งช่องว่างค่าตอบแทนกว้างที่สุดและผู้เชี่ยวชาญเคลื่อนย้ายได้ง่ายที่สุด

แต่ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มสวนทางที่นายจ้างสามารถใช้ประโยชน์ได้ ตามรายงาน Robert Walters' Southeast Asia Returnee Talent Report 2024 ชาวไทยที่ทำงานในสิงคโปร์กำลังกลับมากรุงเทพฯ เพื่อรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการในธนาคารดิจิทัล โดยยอมรับค่าตอบแทนลดลง 15–20% เพื่อแลกกับค่าครองชีพที่ต่ำกว่าและความใกล้ชิดครอบครัว ภาวะสมองไหลกลับ (Reverse Brain Drain) ที่ระดับ VP นี้เป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มที่แหล่งบุคลากรเพิ่มขึ้นแทนที่จะหดตัว นายจ้างที่สามารถระบุและติดต่อบุคคลเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ จึงมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจน

ภูมิศาสตร์ของบุคลากรเปลี่ยนไปจากย่านสีลมแล้ว

ภาคบริการทางการเงินของกรุงเทพฯ ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในย่านเดียวอีกต่อไป ย่านธุรกิจหลัก (CBD) อย่างสีลมและสาทรยังคงเป็นที่ตั้งสำนักงานของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ SCBX แต่ภูมิศาสตร์ที่ผลิตและดึงดูดบุคลากรได้ขยับไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้แล้ว ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในย่านสุขุมวิท 101 ซึ่งพัฒนาโดย ทรู คอร์ปอเรชั่น มีอัตราการเช่าอยู่ที่ 94% และมีรายชื่อรอเช่าจากผู้เช่า Fintech จำนวนมาก TrueMoney กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย จ้างงานประมาณ 1,200 คนที่นี่ ส่วน LINE BK มีสำนักงานที่เกษรทาวเวอร์ในย่านราชประสงค์และที่ FYI Center ในโซนพระราม 4 ซึ่งค่าเช่าอยู่ที่ 750–850 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สูงกว่าอาคารเกรด B ใน CBD แบบดั้งเดิม 12%

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่เคลื่อนตามบุคลากร สถาบันการเงินกำลังย้ายทีมเทคโนโลยีที่ไม่ต้องพบลูกค้าไปยังย่านอโศกและพระราม 9 เพื่อลดเวลาเดินทางของทีมเทคนิคที่พักอาศัยตามแนวสุขุมวิท ตามการสำรวจ Workplace Strategy Survey สำหรับภาคการเงินไทยปี 2024 โดย JLL การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยประหยัดค่าเช่า 15–20% และเพิ่มอัตราการรักษาบุคลากร 8–12%

แต่ก็มีความขัดแย้งอยู่ตรงที่ อัตราห้องว่างใน CBD หลักยังอยู่ที่ 16.2% ตามรายงานของ Knight Frank ปี 2024 ซึ่งดูเหมือนว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม อาคารที่รองรับเทคโนโลยีได้จริง เช่น มีระบบไฟฟ้ากำลังสูง การเชื่อมต่อเครือข่ายซ้ำซ้อน และพื้นที่ยืดหยุ่นที่เหมาะกับห้องเทรดและศูนย์ข้อมูล ยังคงขาดแคลน ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ Cloud 11 ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างในย่านพระราม 9 เป็นทางเลือกที่ใช้ได้จริงเพียงไม่กี่แห่งสำหรับ Fintech ที่ต้องการพื้นที่ต่อเนื่องมากกว่า 5,000 ตารางเมตร ตัวเลขอัตราห้องว่างจึงบดบังความไม่สอดคล้องอย่างลึกซึ้งระหว่างพื้นที่ที่มีอยู่กับพื้นที่ที่การดำเนินงานเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่ต้องการจริงๆ

สำหรับผู้นำด้านการจ้างงาน ผลกระทบเชิงกลยุทธ์ชัดเจน การบังคับให้วิศวกร AI ระดับสูงต้องทำงานที่สำนักงานใหญ่ในสีลม จะยิ่งจำกัดกลุ่มผู้สมัครให้แคบลงไปอีกในตลาดที่กลุ่มผู้สมัครแคบอยู่แล้ว บุคลากรที่คุณต้องการอาศัยอยู่ในส่วนอื่นๆ ของเมืองและต้องการทำงานในส่วนอื่นๆ ของเมือง องค์กรที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับความจริงนี้จึงเติมตำแหน่งได้ องค์กรที่ยืนยันจะใช้ภูมิศาสตร์แบบเดิมจึงเติมตำแหน่งไม่ได้

แรงกดดันจากกฎระเบียบและเศรษฐกิจมหภาคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ตลาดแรงงานของกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวจากความท้าทายทางเศรษฐกิจโดยรวมของไทย อัตราหนี้ครัวเรือนต่อ GDP แตะ 90.8% ในไตรมาส 3 ปี 2024 ตามรายงาน Financial Stability Report ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจำกัดการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อรายย่อยและเพิ่มความเสี่ยงสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) สำหรับสินเชื่อดิจิทัลแบบไม่มีหลักประกัน สถานการณ์นี้สร้างพลวัตการจ้างงานที่ผิดปกติ ธนาคารดั้งเดิมกำลังแช่แข็งการจ้างงานอย่างเลือกสรรในตำแหน่งประเมินความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย แม้จะจ้างงานด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจังไปพร้อมกัน สถาบันเดียวกันจึงอาจมีคนเกินและขาดคนไปพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับว่ามองฝ่ายไหน

ความขัดแย้งของใบอนุญาตธนาคารดิจิทัล

ใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลสามใบเป็นทั้งการขยายความต้องการบุคลากรระดับสูงและแหล่งความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้น ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องอยู่ในช่วงจำกัดธุรกิจ ซึ่งมีเพดานปริมาณธุรกรรมและจำนวนลูกค้า จนกว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ข้อจำกัดนี้บั่นทอนความสามารถในการเสนอค่าตอบแทนตามอัตราตลาดให้ผู้บริหารระดับสูง ธนาคารดิจิทัลใหม่ที่ยังสร้างรายได้ไม่เพียงพอ ต้องจ่ายเงินเดือนผู้บริหารจากทุนจดทะเบียนไม่ใช่จากกำไร หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถสร้างเศรษฐศาสตร์หน่วยธุรกิจที่ยั่งยืนได้ ฟองสบู่บุคลากรในสายงานธนาคารดิจิทัลอาจแตก และผู้เชี่ยวชาญที่ย้ายมาร่วมงานกับองค์กรเหล่านี้จะไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ความเสี่ยงนี้มีอยู่จริงและอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเพิ่มความซับซ้อนยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของ Fintech ต่างชาติในบริษัทดำเนินการไม่เกิน 49% โดยไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ซึ่งทำให้การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นมีความซับซ้อนสำหรับบริษัทต่างชาติ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้เก็บข้อมูลการเงินไว้ในประเทศ ซึ่งเพิ่มความต้องการวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในท้องถิ่น แต่จำกัดตัวเลือกการทำงานระยะไกลสำหรับบุคลากรต่างชาติ